季汉建兴七年(229)四月，汉吴两国关系最大的挑战终于到来，孙权在武昌登基称帝了。孙权的登基诏书明确说道：“咸以为天意已去于汉，汉氏已绝祀于天，皇帝位虚，郊祀无主。”即宣称汉室已灭，天下无主，自己代汉而立。这就意味着否认季汉的存在。难题被抛给了季汉——是否承认孙权的皇帝身份？如果承认，那季汉的正统性将被进一步削弱。如果不承认，那将会失去一个共同伐魏的盟友，而徒增一个敌人。因而消息传来，朝堂争论不休，多数大臣认为“交之无益，而名体弗顺”，建议直接与东吴断交。

但诸葛亮比这些只会空谈的大臣看得更长远。这一年春天，他刚遣陈式攻取了魏武都、阴平二郡，这是历次北伐中取得战果最大的一次，他本人也因功复丞相之职。北伐正在紧要关节，后方安定至关重要，此时的季汉比东吴更需要一个稳固的汉吴联盟。因此，诸葛亮力排众议，认为不仅应该承认孙权称帝，还应当主动派使者前去庆贺。诸葛亮说，孙权早就有僭越之心，季汉之所以一直加以容忍，是因为要利用孙权作为伐魏的“掎角之援”。如果因此与东吴断交，那么两国将结下仇恨，反倒使得魏国得逞，这绝非上策。当时还有大臣提出，孙权志在“鼎足”，对北伐没有动力，与他结盟没有益处。诸葛亮也对此反驳称，孙权的“限江自保”，只是受地理环境所限无法越江北击，如果我们北伐，东吴就会趁势出兵向曹魏略地，绝不会坐视不理。而且东吴可以极大牵制曹魏的“河南之众”，这对北伐也是十分有利的。因此，“权僭之罪，未宜明也”。

为了表示季汉的诚意，诸葛亮选择了九卿之一的卫尉陈震作为出使东吴的使者。陈震，字孝起，南阳人，是随刘备入蜀的荆州旧人，历任汶山太守、犍为太守、尚书、尚书令。诸葛亮对陈震非常信赖，陈震出使前，诸葛亮专门给兄长诸葛瑾写信，赞扬陈震“忠纯之性，老而益笃”。陈震也是诸葛亮执政坚定的支持者。他在临行之前，还不忘向诸葛亮揭发自己的同乡李严“腹中有鳞甲，乡党以为不可近”，暗示诸葛亮尽早对李严动手，以绝后患。

是年六月，陈震到达吴都武昌，受到了孙权隆重的接待。为了全面提升汉吴两国的联盟关系，孙权特意举办了一场敬告天地山川的盟誓大典，他与陈震一道升坛歃盟，并命亲信胡综作了一篇“文义甚美”的盟词。盟词中约定汉吴两国“戮力一心，同讨魏贼，救危恤患，分灾共庆”，并承诺：“若有害汉，则吴伐之；若有害吴，则汉伐之。各守分土，无相侵犯。”

此次盟誓最重要的成果是“参分天下”，即汉、吴两国对曹魏的土地进行了划分：豫、青、徐、幽四州属吴，兖、冀、并、凉四州属汉，司州则以函谷关为界双方对半分割。其中，幽州是刘备、刘禅父子祖籍之所在，但由于当时孙权正在与辽东公孙渊进行“海上之盟”，早已预先将幽州纳入自己的势力范围，幽州居然在“参分天下”中被划给了东吴，可见季汉为了维护同盟做出了极大的让步。

诚然，汉吴“参分天下”只具备象征意义和幻想作用，两国自此之后连曹魏的一郡之地都不曾夺得，更遑论对其领土进行重新分配。“参分天下”的唯一实际作用在于，两国为了履行合约，不得不对本国的遥领职位做出更改，如季汉将刘禅的两个弟弟刘永、刘理的封号从鲁王、梁王改为甘陵王、安平王，因鲁国、梁国属豫州，被分在吴界，而孙权解除了步骘、朱然遥领的冀州牧和兖州牧，因为冀州和兖州被划给了季汉。

汉吴关系在孙权称帝时达到了顶峰，但两国联盟最重要的目的——协同北伐却始终未能实现。早在第一次北伐时，诸葛亮就期待东吴同时发兵，可直至诸葛亮街亭兵败，东吴都按兵不动。结果到了是年八、九月，东吴通过诱敌之计在石亭大破魏大司马曹休。诸葛亮认为有机可乘，又于当年冬天仓促发动第二次北伐，可惜为郝昭阻于陈仓，无奈退军。这一年汉、吴伐魏之所以不同步，主要因为两国用兵面临着不同的水文地理环境，季汉多山，故而北伐要避开夏秋雨季，以利山路。东吴多水，故而渡江多选夏秋涨水之时，以利行船。如果两国同时出兵，则其中一方需要在行军补给方面付出高额的成本。

为了破解这一军事难题，诸葛亮经过多年筹谋，终于在季汉建兴十二年(234)第五次北伐找到了应对之法。他赶在秦岭雨季之前的四月出褒斜道，用更适应水路的“流马”运粮，并且在渭水以南“分兵屯田”，这一切的举措都是为了让汉军在秦岭北麓坚持得更久一些，以等待夏秋涨水之时孙权在东线发动对曹魏的攻势。孙权这一次的确也十分配合，于五月就出师北伐，而且是三路齐发：陆逊、诸葛瑾攻襄阳、江夏，孙韶、张承攻广陵、淮阳，孙权亲率号称十万的大军围攻合肥新城。东吴的进攻的确对曹魏造成了很大的威胁，魏帝曹叡不得不亲御龙舟，东下寿春督战。结果曹叡还未至，吴军就在合肥新城遭遇满宠重创，提前退却。两国如此合力用兵都不能令曹魏有毫发之损，绝望将诸葛亮消瘦的身躯彻底击倒了。

诸葛亮死后，汉吴联盟的脆弱再度显现，邓芝已掌兵马，陈震年高卧病，费祎也已进入了季汉核心决策层，季汉需要一位新使者。于是，与蒋琬在成都丞相府共事多年、资望颇深的宗预就成了最佳人选。宗预的出使意义重大，他将展现季汉在蒋琬主政后的新面貌，让友邦看到季汉并不会因诸葛亮的去世和杨、魏之争而有丝毫的衰败之色。

季汉建兴十三年(235)，宗预率领的使团从成都出发，乘船取道外水下江阳，这是当年牙门将军赵云率军入益州所走之路。船入长江，顺江而下很快就到了江州，宗预站在船头，能看见九年前中都护李严在此所筑之大城。顺水行舟，不几日宗预就到了永安，这是季汉的伤心之地，如果永安督陈到还活着，宗预可能会顺道拜会这位“名亚赵云”的老英雄。船只过了白帝城，就进入长江三峡，两侧山势陡峻，江水蜿蜒其间，熟练的船工操纵船只小心地绕过一处处暗礁，堪称险象环生。

驶出三峡，就已是东吴地界，更令季汉人伤感的西陵（今湖北宜昌）、猇亭即在眼前，数万亡魂埋葬在江水的最深处，通过水流的呜咽诉说着十三年前那场惨烈的战事。驻防西陵的是吴骠骑将军步骘，作为距离季汉最近的东吴方镇督将，步骘与季汉常有书信来往。就在前一年，诸葛亮还曾写信给步骘，解释自己驻军五丈原是因为此处“有高势，攻之不便”。西陵顺江而下是关羽经营十年之久的江陵（今湖北荆州），曾参与擒获关羽的吴车骑将军朱然已在此驻防十六年。与江陵一江之隔的是被刘备赐名的公安，六十二岁的吴大将军诸葛瑾在这里听到弟弟去世的消息，可能会专门迎接季汉使团，与宗预一番长吁短叹。领略了洞庭湖的夕阳和云梦泽的月色，季汉使团的船队来到汉吴联盟的缘起之地赤壁古战场，如果宗预会作诗，他定会兴怀古之思。在距离赤壁最近的蒲圻，七十五岁的镇南将军吕岱刚接替去世的潘璋驻防此处，见到季汉使团，他或许会想起二十四年前自己随刘备入益州的峥嵘岁月。

长江的江面越来越宽阔，两岸的风物景致与巴蜀愈显不同。船过樊山，东吴故都武昌在望。这座城规模虽不算大，却颇显王者之气，六年前，孙权在此称帝后就迁都建业（今江苏南京），留下了太子孙登、诸皇子、上大将军陆逊及尚书九官等诸多机构，故而这里仍是东吴的行政中心之一。宗预可能会在这里受到孙登和陆逊的盛情款待，宴席中他还会见到那个差点儿牵连蒋琬仕途的潘濬，此时他已升任东吴太常，与陆逊共掌武昌事。

从武昌东下，又历经柴桑、虎林、牛渚等长江戍塞，江南的春色愈加浓郁，宗预漫长的航程终于到达了终点，石头城矗立于大江南岸，这里就是吴都建业。二十余年前，当这里还是一座叫秣陵的小城时，谒见孙权途经此处的诸葛亮目睹山形地势，留下了“钟山龙盘，石头虎踞，此帝王之宅”的感叹。如今，它已经今非昔比，俨然有江东首邑的气象。

与诸葛亮几乎同龄的吴大帝孙权在崭新的建业宫内接见了宗预，孙权质问道：“东之与西，譬犹一家，而闻西更增白帝之守，何也？”宗预从容应对：“臣以为东益巴丘之戍，西增白帝之守，皆事势宜然，俱不足以相问也（吴国增加了巴丘的守兵，我国增加了白帝城的守兵，这是时势所致，没必要互相询问了吧）。”孙权大笑，暗想这蜀国又来了个耿直的使者，于是对他也很敬重，待遇仅次于邓芝和费祎。

汉、吴两国的这次小冲突很快得到化解，宗预此后多次往返于这段航程中，为两国之盟好来回奔走。步入晚年的孙权与宗预结下了深厚的情谊，一次孙权送别宗预时，突然老泪纵横，拉着他的手说：“今君年长，孤亦衰老，恐不复相见。”宗预亦感叹：“年老多病，恐不复得奉圣颜。”两国君臣，如一对普通老者一样惺惺相惜、喟叹年华易逝，这场景实在令人动容。孙权去世的前一年，季汉派校尉樊建使吴，孙权当时已经重病，没法亲自与使者相见。但他仍记挂着宗预，问诸葛恪：“樊建何如宗预也？”樊建自然是比不上宗预的，但诸葛恪又不愿伤了他的面子，于是回答：“才识不及预，而雅性过之。”

宗预和孙权都不曾想到，四十多年后，一支载满士兵的舰队将沿着宗预走过的水路，自成都顺江而下，直至建业，见证吴主孙皓的投降。这条路终将成为东吴的亡国之路。