本篇论帝王如何治理天下，以“应帝王”为篇名。全篇共有七段，除第六段纯为议论外，其他均为虚构的寓言故事，分别从不同的角度演绎为政当顺应人性自然、为政当无为而治的主旨。

第一段，借蒲衣子之口，道出理想中的帝王：安闲自得，超然物外，品德纯真，不以仁义要结人心。

第二段，借狂接舆之口，指出“君人者以己出经式义度”“是欺德”的行为，批评了统治者仅凭个人意志制定法律的独裁行径，并指出圣人治理天下，不靠法律绳之于外，而是“正而后行”，即自正而后化行天下。

第三段，天根向无名人询问治理天下的问题，通过无名人的答话，表达了两层意思。一是对提问的鄙视和厌恶，认为抱有治理天下之心的人正是乱天下的祸根；二是如果让天下得到治理，治理者必须“顺物自然而无容私焉”。

第四段，通过阳子居与老聃的对话，讨论何为明王之治。指出真正的圣明之王应当做到“功盖天下而似不自己，化贷万物而民弗恃”，也就是不居功，不自傲，让万物各得其所，而自立于虚无的境地。

第五段，描写了神巫给壶子看相的故事，这是一段绝妙的文字，不仅情节发展变化莫测，而且创编的词语也出人意表，如随境而出的“地文”“天壤”“杜德机”“衡气机”“太冲莫胜”之类。此段文字表面看来与治理天下无关，但它着力表现的虚己、顺变，正可推之为政，说明虚己无为、随物顺化，百姓才可以自安，天下才可以自定。

第六段，明确指出作为一个得道的明王应当达到的境界，即不受称誉，不使计谋，不强任事情，不主智巧；用心若镜，不送不迎，应照却不存留，固守虚寂无为的心境，所以超脱物外而不被外物所伤害。本段可作为前文的总结而结束全篇，然而庄子至此意犹未尽，于是乘其余兴，续写了下段。

第七段，此段又是绝妙文字，用疾速之意的“鯈”“忽”二字喻有为之帝，用纯朴未曾开发之意的“浑沌”一词喻无为之帝，有为之帝为了报恩，让无为之帝与众生一样具有“视听食息”的七窍，结果“日凿一窍，七日而浑沌死”。从更为严重的生死存亡的角度，回答了帝王从政应当以无用为用、无功为功、无为而治的问题。此种笔法，此种灵机，使读者不得不为之震撼。

一

啮缺问于王倪 (1) ，四问而四不知。啮缺因跃而大喜 (2) ，行以告蒲衣子 (3) 。蒲衣子曰：“而乃今知之乎 (4) ？有虞氏不及泰氏 (5) 。有虞氏其犹藏仁以要人 (6) ，亦得人矣，而未始出于非人 (7) 。泰氏其卧徐徐 (8) ，其觉于于 (9) 。一以己为马 (10) ，一以己为牛。其知情信 (11) ，其德甚真，而未始入于非人。”

【注释】

(1) 啮缺、王倪：皆为虚拟人物。

(2) 因跃而大喜：即“因大喜而跃”。

(3) 行以告：去告诉。蒲衣子：虚拟人物。

(4) 而：通“尔”，你。乃今“现在才……”的意思。

(5) 有虞氏：即舜。泰氏：传说中的上古帝王。

(6) 要人：要结人心。

(7) 非人：指物，与人相对的外物。

(8) 徐徐：舒缓的样子。

(9) 于于：安闲的样子。

(10) 一：或，任或。

(11) 知：同“智”。情：实。

【译文】

啮缺向王倪请教，问了四次，王倪四次都回答说不知道。啮缺因此高兴得跳了起来，把这事告诉蒲衣子。蒲衣子说：“现在你才知道了吧，有虞氏不如泰氏。有虞氏还心怀仁义，以此要结人心，虽然也获得了人心，但未能超然物外。泰氏却睡眠时呼吸舒缓，醒来时安闲自得，任人把自己称为马，或是称为牛。他的心智真实无伪，他的品德纯真高尚，没有受到外物的牵累。”

二

肩吾见狂接舆。狂接舆曰：“日中始何以语女 (1) ？”

肩吾曰：“告我，君人者以己出经式义度 (2) ，人孰敢不听而化诸 (3) ？”

狂接舆曰：“是欺德也 (4) 。其于治天下也，犹涉海凿河，而使蚊负山也。夫圣人之治也，治外乎 (5) ？正而后行 (6) ，确乎能其事者而已矣。且鸟高飞以避矰弋之害 (7) ，鼷鼠深穴乎神丘之下以避熏凿之患 (8) ，而曾二虫之无知 (9) ？”

【注释】

(1) 日中始：虚拟人物。女：同“汝”，你。

(2) 君人者：国君。经、式、义、度：皆谓法度。义，读为“仪”。

(3) 诸：句尾助词，犹“乎”。

(4) 欺德：虚伪骗人的言行。

(5) 治外：指用“经式仪度”来治理人的外表。

(6) 正而后行：自正而后化行天下。此“正”指无为，此“行”指自然。即《老子》所说：“我无为而民自化，我好静而民自正。”

(7) 矰弋（zēnɡyì）：捕鸟的器具。矰是鸟网，弋是系有丝绳的箭。

(8) 鼷（xī）鼠：小鼠。熏凿：谓烟熏和挖掘。

(9) 无知：奚侗认为“‘知’当作‘如’，其义较长。‘无如’犹言‘不如’也”。可参考。

【译文】

肩吾见到狂接舆，狂接舆说：“日中始对你都说了些什么？”

肩吾说：“他告诉我，那些做国君的，凭自己的想法制定各种法规，人们谁敢不听而归从呢？”

狂接舆说：“这是虚伪骗人的做法。他这样去治理天下，就如同在大海里开凿河道，让蚊虫背负大山一样。圣人治理天下，难道是用法度来约束人们的外表吗？圣人是先端正自己，而后才会感化他人，任随人们能够做的事情去做就是了。譬如鸟儿知道高高飞起来躲避罗网弓箭的伤害，鼷鼠知道深深藏在神坛下的洞穴中来避免烟熏挖掘的祸患，能够说鸟和鼠是无知的吗？”

三

天根游于殷阳 (1) ，至蓼水之上 (2) ，适遭无名人而问焉 (3) ，曰：“请问为天下 (4) 。”

无名人曰：“去！汝鄙人也，何问之不豫也 (5) ！予方将与造物者为人 (6) ，厌则又乘夫莽眇之鸟 (7) ，以出六极之外，而游无何有之乡，以处圹埌之野 (8) 。汝又何帠以治天下感予之心为 (9) ？”

又复问，无名人曰：“汝游心于淡，合气于漠 (10) ，顺物自然而无容私焉，而天下治矣。”

【注释】

(1) 天根：虚拟人物。殷阳：虚拟地名。

(2) 蓼（liǎo）水：虚拟水名。

(3) 无名人：虚拟人物。

(4) 为：治，治理。

(5) 不豫：不悦，不快。

(6) 为人：为友。

(7) 莽眇之鸟：像鸟般的轻盈虚渺之气。

(8) 圹埌（kuànɡlànɡ）：空旷寥阔。

(9) 帠（yì）：“臬”的坏字，用同“寱”，“呓”的本字。

(10) 淡、漠：皆指清静无为的境界。

【译文】

天根在殷阳游览，走到蓼水岸边，恰巧碰见无名人，便问道：“请问治理天下的办法。”

无名人说：“走开！你这鄙陋的人，为何问这些令人不快的问题！我正要和造物者结伴遨游，厌烦了就要乘像鸟一样的轻盈清虚的气流，飞出天地四方之外，畅游于无何有之乡，歇息于广阔无边的旷野。你又为什么用治理天下的梦话来触动我的心呢？”

天根再次询问，无名人说：“你的心神要安于淡漠，你的形气要合于虚寂，顺着万物的自然本性而不掺杂私意，天下就可以大治了。”

四

阳子居见老聃 (1) ，曰：“有人于此，向疾强梁 (2) ，物彻疏明 (3) ，学道不倦。如是者，可比明王乎？”

老聃曰：“是于圣人也，胥易技系 (4) ，劳形怵心者也 (5) 。且也虎豹之文来田 (6) ，猨狙之便、执 之狗来藉 (7) 。如是者，可比明王乎？”

阳子居蹴然曰 (8) ：“敢问明王之治。”

老聃曰：“明王之治：功盖天下而似不自己，化贷万物而民弗恃 (9) ；有莫举名 (10) ，使物自喜；立乎不测，而游于无有者也 (11) 。”

【注释】

(1) 阳子居：虚拟人物。历来多认为阳子居是主张“贵己”的杨朱，其实不相干。

(2) 向疾：敏捷如响。向，通“响”。强梁：强悍果断。

(3) 物彻：观察事物透彻。疏明：疏通明白。

(4) 胥：有才智的小吏。易：掌管占卜的小官。技系：被技术所束缚而不能脱身。

(5) 劳形怵心：形体劳累，内心担惊受怕。怵，惊惧。

(6) 文：花纹。来：招来。田：田猎。

(7) 便：灵便。 （lí）：狐狸。藉：拘系。

(8) 蹴（cù）然：脸色突然改变的样子。

(9) 贷：施。弗恃：不觉有所依赖。

(10) 莫：无。举：显示，称说。

(11) 无有：指至虚之境。

【译文】

阳子居见到老聃，问道：“有这样的一个人，做事敏捷果敢，看问题透彻明达，学道勤奋不倦。像这种人，可以和圣明之王相比吗？”

老聃说：“这样的人在圣人看来，不过就像有才智的小吏，被自己的技艺职守所困，终身劳其形体，担惊受怕罢了。况且像虎豹由于皮有花纹而招来捕猎，猕猴由于灵便、猎狗由于会捉狐狸而招来拘系。像这样的情况，能够和圣明之王相比拟吗？”

阳子居脸色突变，惭愧地说：“请问圣明之王是如何治理天下的呢？”

老聃说：“圣明之王治理天下，功绩布满天下却好像与自己无关；化育万物而百姓却不觉得有所依赖；有功德却无法去称谓，而让万物欣然自得；自己立于不可测见的地位，生活在至虚无为的境地。”

五

郑有神巫曰季咸 (1) ，知人之死生、存亡、祸福、寿夭，期以岁月旬日 (2) ，若神。郑人见之，皆弃而走。列子见之而心醉 (3) ，归，以告壶子 (4) ，曰：“始吾以夫子之道为至矣，则又有至焉者矣。”

壶子曰：“吾与汝既其文，未既其实。而固得道与 (5) ？众雌而无雄，而又奚卵焉 (6) ！而以道与世亢 (7) ，必信 (8) ，夫故使人得而相汝 (9) 。尝试与来。以予示之。”

明日，列子与之见壶子。出，而谓列子曰：“嘻！子之先生死矣！弗活矣！不以旬数矣 (10) ！吾见怪焉，见湿灰焉 (11) 。”

列子入，泣涕沾襟以告壶子。壶子曰：“乡吾示之以地文 (12) ，萌乎不震不止 (13) 。是殆见吾杜德机也 (14) 。尝又与来。”

明日，又与之见壶子。出，而谓列子曰：“幸矣！子之先生遇我也，有瘳矣 (15) ！全然有生矣！吾见其杜权矣 (16) ！”

列子入，以告壶子。壶子曰：“乡吾示之以天壤 (17) ，名实不入，而机发于踵。是殆见吾善者机也 (18) 。尝又与来。”

明日，又与之见壶子。出，而谓列子曰：“子之先生不齐 (19) ，吾无得而相焉。试齐，且复相之。”

列子入，以告壶子。壶子曰：“吾乡示之以太冲莫胜 (20) ，是殆见吾衡气机也 (21) 。鲵桓之审为渊 (22) ，止水之审为渊，流水之审为渊。渊有九名 (23) ，此处三焉 (24) 。尝又与来。”

明日，又与之见壶子。立未定，自失而走。壶子曰：“追之！”列子追之不及。反，以报壶子曰：“已灭矣，已失矣，吾弗及已。”

壶子曰：“乡吾示之以未始出吾宗 (25) 。吾与之虚而委蛇 (26) ，不知其谁何，因以为弟靡 (27) ，因以为波流 (28) ，故逃也。”

然后列子自以为未始学而归。三年不出，为其妻爨 (29) ，食豕如食人 (30) ，于事无与亲。雕琢复朴 (31) ，块然独以其形立。纷而封哉 (32) ，一以是终 (33) 。

【注释】

(1) 神巫：精于祈祷降神、占卜吉凶的人。季咸：事见《列子·黄帝篇》。

(2) 期：预测。

(3) 心醉：指迷恋、折服。

(4) 壶子：名林，号壶子，郑国人，是列子的老师。

(5) 而：通“尔”，你。固：岂，难道。与：同“欤”，语气词。

(6) “众雌而无雄”二句：喻有文无实不能称为道。

(7) 而：通“尔”，你。道：指列子所学的表面之道。亢：同“抗”，较量。

(8) 信：伸。

(9) 使人得而相汝：让神巫窥测到你的心迹，从而要给你相面。

(10) 不以旬数：不能用旬数死期了。旬，十天。

(11) 湿灰：喻毫无生气，死定了。

(12) 乡：通“向”，刚才。地文：大地寂静之象。

(13) 萌乎：犹“芒然”，喻昏昧的样子。萌，通“芒”。震：动。止：通行本作“正”，据陈碧虚《庄子阙误》引江南古藏本改。

(14) 杜：闭塞。德机：指生机。

(15) 有瘳（chōu）：疾病可以痊愈。

(16) 杜权：闭塞中有所变化。权，变。

(17) 天壤：指天地间一丝生气。壤，地。

(18) 善者机：指生机。善，生意。

(19) 不齐：指神色变化不定。

(20) 吾乡：当是“乡吾”的误倒。太冲莫胜：太虚之气平和无偏颇，无迹可寻。

(21) 衡气机：生机平和，不可见其端倪。

(22) 鲵（ní）：鲸鱼。桓：盘旋。审：通“沈”，深意。

(23) 渊有九名：《列子·黄帝篇》：“鲵旋之潘为渊，止水之潘为渊，流水之潘为渊，滥水之潘为渊，沃水之潘为渊，氿水之潘为渊，雍水之潘为渊，汧水之潘为渊，肥水之潘为渊，是为九渊焉。”

(24) 此处三焉：指鲵桓之水喻杜德机、止水喻善者机、流水喻衡气机。

(25) 出：显露。吾宗：我的大道根本。

(26) 虚：无所执着。委蛇（yí）：随顺应变的样子。

(27) 弟靡：茅草随风摆动。形容一无所靠。弟，通“稊”，茅草类。

(28) 波流：形容一无所滞。

(29) 爨（cuàn）：烧火做饭。

(30) 食（sì）豕：喂猪。

(31) 雕琢复朴：去雕琢，复归于素朴。

(32) 纷而封哉：谓在纷乱的世事中持守真朴纯一的大道。封，守。

(33) 一以是终：终身不变。

【译文】

郑国有一个神巫名叫季咸，能够预测人的生死存亡和祸福寿夭，所预言的时间，哪年哪月哪日，都能如期发生，准确如神。郑国人见了他，因为害怕知道自己的凶日而都远远逃走。列子见了他，却被他的神算所陶醉所折服，回来后，便把此事告诉了壶子，说道：“当初我还以为先生的道术最高明了，没想到还有更高深的。”

壶子说：“我教授你的都是外在的东西，还没有展现道的实质，难道你就认为自己得道了吗？就像有许多雌性的鸟而缺少雄性的鸟，又怎能生出卵来呢？你用表面的道与世人较量，希望得到认可，所以才让神巫窥测到你的心迹，从而要给你相面。试着把他带来，让他看看我的相。”

第二天，列子与季咸一起来见壶子。季咸出来后，对列子说：“唉！你的先生快要死了！活不成了！过不去十来天了！我见他形色怪异，犹如湿灰一样毫无生机。”

列子进去，泪水汪汪沾湿了衣裳，把季咸的话告诉了壶子。壶子说：“刚才我显给他看的是大地般的寂静，茫然无迹，不动不止。他大概是看到我这线生机了。你试着再跟他一起来看看。”

第二天，列子又跟季咸一起来看壶子。季咸出来后，对列子说：“你的先生幸亏遇上了我，现在可以痊愈了！完全有生机了！我看见他闭塞的生机开始活动了！”

列子进去，把季咸的话告诉了壶子。壶子说：“刚才我显示给他看的是天地间的一丝生机，名利不入于心，一丝生机从脚跟升起。他大概看到我这线生机了。你试着再请他一起来看看。”

第二天，列子又跟季咸一起来见壶子。季咸出来后，对列子说：“你的先生神情恍惚不定，我无法给他相面。等他心神安宁的时候，我再给他看相。”

列子进去，把季咸的话告诉了壶子。壶子说：“我刚才显示给他看的是无迹可寻的太虚境界。他大概看到了我生机平和而不偏一端的状况。鲸鱼盘旋的深水是渊，不流动的深水是渊，流动的深水是渊。渊有九种，我给他看的只有三种。试着再跟他一起来看看。”

第二天，列子又跟季咸一起来见壶子。季咸还没有站稳，就感觉不对头，便惊慌地逃走了。壶子说：“追上他！”列子没有追上，回来告诉壶子说：“已经不见踪迹了，已经跑掉了，我追不上他了。”

壶子说：“刚才我显示给他看的并不是我的根本大道。我不过是和他随顺应变，他分不清彼此，犹如草随风披靡，水随波逐流，只得逃走。”

此后列子才认识到自己并没有学到什么，便返回家中，三年不出家门。他替妻子烧火做饭，饲养猪就像侍候人一样，对待一切事物无所偏爱。他扬弃浮华，复归真朴，无知无识、不偏不倚的样子，犹如土块立在地上。他在纷乱的世界中固守着真朴，终身一贯如此。

六

无为名尸 (1) ，无为谋府 (2) ，无为事任 (3) ，无为知主 (4) 。体尽无穷，而游无朕 (5) 。尽其所受乎天而无见得 (6) ，亦虚而已！至人之用心若镜，不将不迎 (7) ，应而不藏，故能胜物而不伤。

【注释】

(1) 尸：主。

(2) 谋府：出谋划策的地方。

(3) 事任：担当事物的责任。

(4) 知主：智慧的主人，主谋，智慧的总集。

(5) 无朕：无迹象，无征兆。朕，兆。

(6) 天：指自然。无见得：不自现其所得。见，同“现”。

(7) 不将不迎：物去不送，物来不迎。将，送。

【译文】

不要承受附加的名誉，不要成为智谋的府库，不要承担事物的责任，不要成为智慧的主持。体悟大道，应化没有穷尽；逍遥自在，游于无物之初。尽享自然所赋予的本性而不自现人为的所得，这正是虚寂无为的心境！至人用心犹如明镜，物来不迎，物去不送，物来应照，物去不留，顺任自然，不存私心，所以能够超脱物外而不为外物所伤害。

七

南海之帝为儵，北海之帝为忽 (1) ，中央之帝为浑沌 (2) 。儵与忽时相与遇于浑沌之地，浑沌待之甚善。儵与忽谋报浑沌之德，曰：“人皆有七窍以视听食息 (3) ，此独无有，尝试凿之。”日凿一窍，七日而浑沌死。

【注释】

(1) “南海”二句：儵（shū）、忽，虚拟人物。儵，通“倏”。“倏”“忽”二字都含有神速意，喻有为。

(2) 浑沌：虚拟人物。“浑沌”是纯朴自然的意思，喻无为。

(3) 七窍：一口、两耳、两目、两鼻孔。

【译文】

南海的帝王名叫儵，北海的帝王名叫忽，中央的帝王名叫浑沌。儵和忽时常在浑沌的境内相遇，浑沌待他们很好。儵和忽商量回报浑沌对他们的好处，说：“人们都有七窍，用来看、听、饮食、呼吸，唯独他没有，我们试着给他凿出来。”于是每天凿出一窍，凿到第七天浑沌就死了。