第一次濡须之战的硝烟暂时散去，曹操铩羽而归。东吴上下欢欣鼓舞，但吕蒙却轻松不起来。自己大力主张修建的濡须坞未能在战争中起到应有的作用，这令吕蒙感受到极大的压力。对于处在从勇将向智将转化过程中的吕蒙来说，这是一次考验，一旦过了这关，他将实现彻底的蜕变。

吕蒙年轻时孤苦无依，只能靠姐夫照拂，生活条件比较艰苦，也没有读书的条件。因此，他最初虽然是一个经验丰富的将领，但对军事理论所知甚少。这样的人作为先锋大将冲锋陷阵或许可以，但作为主帅就不行了。然而，吕蒙的命运在这时发生了改变。

孙权看出了吕蒙的潜力，劝他多读书深造一下，主要读史书和兵书。其中，史书可以提高谋略和大局观，兵书能提高战场上临阵决断的能力，这些是作为主帅不可或缺的素质，从这里也可以看出当时孙权就将吕蒙作为独当一面的统帅来培养了。吕蒙毕竟有天赋，经过一阵刻苦的研读后，他的能力得到了质的飞跃，成为周瑜去世后东吴综合素质最高的将领，属于他的表演时刻即将到来。

孙曹双方在淮南争夺的主要地区都位于九江郡，西边的庐江郡虽不是两方交战的主战场，但作为侧翼战场，仍起到重要的作用。当初，孙策对庐江是非常重视的，从他积极帮助袁术攻打陆康以谋求庐江太守一职就可以看出这一点。然而，初出茅庐的孙策对人心之险恶的认识尚不透彻，结果被袁术欺骗，白忙了一场，他只能凭自己的力量夺取庐江了。袁术死后，他手下的势力分崩离析，孙策趁势出击，赶跑了袁术部将刘勋，占据了庐江，并任命李术为庐江太守。只不过，李术在孙策遇刺身亡后趁江东政局不稳，叛乱自立了。李术之乱很快被孙权平定，他在对待庐江的态度上却和兄长所有不同，孙权对庐江的重视程度非常有限。

首先，孙权执政初期，江东的国策就是与曹操缓和关系，不在江北过度深入，而将主要的力量投入到荆州去讨伐黄祖，这也是孙策临终时的意思。胡三省总结道：“魏扬州止得汉之九江、庐江二郡地，而江津要害之地，多为吴所据。”可见，曹魏占据了汉朝扬州江北的九江和庐江这两郡的大部分地区，而长江沿线的要冲之地则大多被东吴占据，这就是当时局势的真实写照。其次，庐江在陆康、刘勋和李术三人统治时期都经历过激烈的战争，受到严重破坏，导致盗贼横行，民生凋敝，实在不是一块好治理的地方。连扬州刺史刘馥这样的能臣也只能以安抚为主，无法在此地建立有效的统治。最后一点就是庐江并不在南北交通的主要通道上，地理位置有些鸡肋。

由于以上几点原因，孙权没有在庐江久驻的打算，而是在收编了李术的三万部曲后就撤离了，将防线收缩到长江边的皖口。之所以这么说，就是因为李术被消灭后，孙权委任的庐江太守孙河并不是实职，没过多久就去京口驻扎了，直到死于丹阳之乱中。接替孙河的孙邵作为车骑将军长史，显然也是侍奉在孙权左右的，他这个庐江太守一样是虚职。

总之，孙权基本没有把庐江当作自己的核心地盘来经营。这一决定在当时看来没什么问题，但随着局势的变化，孙权不得不重新重视起庐江的问题。

赤壁之战后，曹操将南征的主要方向转移到东线，为给将来的战争做准备，并打算把淮南的百姓全部迁走，以免遭到东吴的掳掠。对此，蒋济苦苦相劝，但曹操不为所动。祸不单行的是，消息在不经意间被泄露，引起百姓恐慌，一时间有十余万人逃到东吴境内，导致刘馥多年苦心经营的成果除了合肥外全部毁于一旦。从此，淮南一带就更是盗贼的乐园了。

对于九江郡，孙权于建安十四年（209年）在合肥城下碰了一次壁后，意识到在此方向取得进展的难度太大，这样一来，庐江作为侧翼战场就开始凸显它的意义了。或许江东虽无力在这里站稳脚跟，但至少要阻止曹操发展庐江。正好曹操也反思了之前的错误决定，打算重新建设淮南，而建设淮南的前提就是要消除以庐江为根据地的盗贼的威胁，这便成了双方对庐江展开争夺的背景。

首先动手的是曹操。当时庐江贼寇主要分为三部，分别是陈兰、雷绪和梅成。面对曹操的打击，三人分别采取了不同的对策。其中，陈兰是一边抵抗，一边求救于孙权；雷绪是一边抵抗，一边准备逃跑；而梅成则是打算诈降。

对策不同，结局自然不同。首先，雷绪很快被夏侯渊击败，最后去投靠了刘备；而梅成用诈降之计骗过于禁，等他走后再次反叛，率部与陈兰合兵一处，退守灊(qián)县（今安徽省六安市霍山县一带）。灊县南部有天柱山，天柱山又名潜山，是大别山的余脉。这里地势险峻，陈兰等人在此固守，成为他们最后的根据地。

曹军平叛的主将是张辽，以他的实力，想必用不了多久就能剿灭这伙贼寇。孙权自然清楚这一点，若不尽快行动，庐江就和他没关系了，于是令韩当为先锋前去救援，自己统率主力大军数万人马在后压阵。

从江东前往天柱山没有完整的水路可行，小部队走陆路没问题，主力大军还得水陆并进才更稳妥，因此韩当和孙权两路人马走的是不同的路线。韩当从长江进入皖水，随后弃船登岸，走陆路向北前往天柱山；而孙权主力则走濡须水进入巢湖，随后向西进发。

面对孙权的强大攻势，曹军的前线将领经过商议，决定分工合作，由张辽负责继续攻打陈兰，争取尽快结束战斗，臧霸负责阻击孙权，给张辽争取时间。臧霸首先要对付的就是吴军的先锋韩当。韩当是当初分别跟着孙坚和孙策创业的老将，屡立战功。

这次行动，韩当挟赤壁大胜之余威，本来信心满满，可当他沿着皖水北上时，发现臧霸已经在皖城严阵以待了。韩当立即发起进攻，双方在皖城附近的逢龙（在今安徽省潜山县北）交战，初次交锋不分胜负。由于臧霸难缠，韩当打算从东路迂回，走夹石口去抄魏军的后路。然而，此计亦被臧霸识破，夹石口一战韩当失利，臧霸的打援行动初战告捷。不过，后面孙权主力大军的到来对臧霸才是更大的“考验”。

为了阻击孙权，臧霸将驻兵地点设置在孙权进军的必经之路舒县（今安徽省舒城县）。在这里驻军，不仅可以阻止孙权前往天柱山，而且即使孙权像韩当一样去北面抄后路，臧霸也可以通过夹石口迅速转移，这个部署非常灵活机动。

今天，舒城县一带有一条自西向东注入巢湖的杭埠河。杭埠河古称龙舒水，所以龙舒水汇入巢湖的水口便称作舒口。当时，孙权到舒口后听说臧霸已经在舒县做好准备，一下就打退堂鼓了。孙权领兵有些过于谨慎了，手握几万人又无后路被断的担忧，为何瞻前顾后呢？臧霸可不管这个，他连夜追击，一夜竟狂奔百里以上，随后兵分两路夹击孙权。见魏军神兵天降，吴军顿时丧胆，根本无力抵抗。从这里就可以看出孙权军事指挥能力的平庸，兵法有云：“百里而争利，则擒三将军”，狂奔百里却未曾休整的部队能有什么战斗力呢？臧霸虽然出现得突然，但以他这支疲兵，再加上兵力的劣势，真正交锋起来绝对是有败无胜。

然而，吴军在孙权的指挥下竟然混乱不堪，据《三国志》记载，当时吴军“窘急，不得上船，赴水者甚众”。在臧霸的打击下，吴军根本组织不起有效的反击，他们争相上船逃命，许多士卒在拥挤中落水溺死。这或许便是后来诸将就修建濡须坞一事以“上岸击贼，洗足入船”为由和吕蒙争论时，孙权站在吕蒙一边的原因之一。从这个角度看，孙权战败倒也不完全是坏事。这次失败虽然不算伤筋动骨，但援救陈兰的目的没有达成，孙权进军庐江的计划也就破产了。不过没关系，日后他还有一次机会。

平定庐江贼寇后，曹操任命朱光为庐江太守，在皖城一带屯田，重新恢复当地的建设，这引起了吕蒙的警惕。为了摧毁曹操在庐江的势力，吕蒙做了精心的准备。当时，在庐江屯田的除了朱光外，还有谢奇，此人的官职是蕲春典农都尉。虽然史料中说他也在皖县屯田，但他的根据地应该在蕲春郡。蕲春本在荆州江夏，孙权消灭黄祖后将其分出来单独设郡，因此当时此地应该是孙曹双方各占一部分的状态。吕蒙决定先解决谢奇，剪除朱光的羽翼。很快，谢奇就被吕蒙赶走了，他的手下纷纷归降，曹操在蕲春郡的势力被彻底瓦解。

拿下蕲春郡，除了削弱朱光，还有另一个意义。这里是庐江到江夏唯一的陆上通道，其中关键的地点就是寻阳，当初袁术旧将刘勋被孙策打成丧家之犬时就是经过寻阳逃往江夏的。因此，控制了蕲春便可以阻止曹军从江夏方向救援皖城。由此可见，吕蒙的战略眼光已经达到很高的水准，孙权劝学确实很有效果。

到了建安十九年（214年），濡须坞已经完工，东吴的防线稳如泰山。吕蒙见时机已经成熟，于是建议孙权再攻庐江。在吕蒙看来，曹操在庐江积极建设了四五年，其态度再明显不过了，如果不尽快采取行动，等庐江被开发完善，粮草兵员有所储备，那就更不好对付了。庐江本是富庶之地，当初陆康能凭借此地和孙策对抗超过一年，吕蒙绝不能坐视曹操将这里发展为将来南征的一大后勤基地。

在具体战术方面，吕蒙提出如果依照比较稳妥的策略，就得在皖城外修建土山并打造攻城器械，而这需要耗费大量时日，那样魏军的援兵必然赶到，最终会功亏一篑。另外，皖水不是一条大河，只有盛水期才能利用，一旦战争旷日持久，到了枯水期想撤退就不容易了，必须速战速决。经过观察，吕蒙发现朱光在皖城虽然屯田搞得不错，但在城防系统的建设上远不如刘馥的合肥城，所以他认为不如打得激进一点，直接将皖城四面围定后强攻，那样必然大获全胜，而且来得及趁着盛水期退兵。

孙权对这一方案表示认可。建安十九年（公元214年）五月，东吴再次出兵皖城。这一次虽仍是孙权亲自领兵，但具体作战时他还是将指挥权交给了吕蒙。看来孙权也意识到自己与吕蒙的差距了，而吕蒙终于得到了证明自己的绝佳机会。

大军抵达皖城后，吕蒙推荐甘宁为先锋攻城，他自己率领精锐部队紧随其后。拂晓之时，吴军发起了猛攻，吕蒙“手执枹鼓”，为大军助威，吴军士气极度高涨。甘宁果然骁勇异常，他身先士卒，“手持练，身缘城”，不畏箭矢，攀上城头，立下了先登大功。这次闪电般的突袭彻底把朱光打蒙了，才到早饭时间皖城就被迅速攻破，一切正如吕蒙所料。张辽率领的援军此时刚到夹石口，听说皖城已破，无奈之下只好退回合肥。此战，东吴取得了辉煌的战果，不仅朱光和他的参军董和一同做了阶下囚，而且他几年来苦心经营和积累的数万名屯田客全成了东吴的战利品。

孙权大喜过望，任命吕蒙为庐江太守，又给了他大量赏赐。不过，吕蒙这个庐江太守应该仍然是遥领，因为按他的规划，得胜后立即撤退，不求占据庐江，只是不能放任曹操顺利地发展。果然，战后吕蒙并未在皖城久驻，而是前往蕲春郡的寻阳。

从此以后，双方都没有在皖城一带维持很强的力量，顶多只派小部队驻守。作为冲突的最前线，皖城在双方之间多次易手，它在三国时期最高光的时刻要在十余年以后了。皖城之战告一段落后，双方在淮南一带进入一个短暂的平衡期，曹操即将把进攻的重点转向汉中，孙权一时也难以在淮南取得更大的突破。

然而，一波未平一波又起，之前平静了许久的荆州再次成为风暴的焦点。